Un asesor financiero trata de descubrir las necesidades financieras de su cliente analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras. Además, tendrá en cuenta su edad, patrimonio disponible, tipo impositivo, situación profesional y familiar y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el consultor dará recomendaciones de inversión que irá adaptando al momento actual. Esta es la función de Iago Echevarría Fernández, asesor financiero registrado que ofrece:

  • Servicios en banca privada
  • Planificación financiera
  • Seguridad en la gestión del patrimonio
  • Protección familiar y financiera

 

 

 

 

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