Un asesor financiero trata de descubrir las necesidades financieras de su cliente analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras. Además, tendrá en cuenta su edad, patrimonio disponible, tipo impositivo, situación profesional y familiar y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el consultor dará recomendaciones de inversión que irá adaptando al momento actual. Esta es la función de Iago Echevarría Fernández, asesor financiero registrado que ofrece:
- Servicios en banca privada
- Planificación financiera
- Seguridad en la gestión del patrimonio
- Protección familiar y financiera